Fluxo de follow-up em canvas
O gestor desenha a sequência de retomada do cliente.
Os nós são arrastados no canvas. Gatilho, Espera, Condição, Esperar resposta, Classificar, Repetir, Mensagem e Fim.
Follow-ups e automações
Cadências que retomam o cliente que sumiu e regras que movem o negócio sozinhas
O problema que resolveO cliente pede orçamento e some. O vendedor lembra de cobrar uma vez, talvez duas, e o negócio morre. Tarefas repetidas, como mudar a etapa ou avisar alguém, dependem de alguém lembrar.
Quem usa: Gestor comercial, Supervisor, Admin, Marketing.
O que faz
As marcadas como Opcional dependem de configuração.
Gatilhos de entrada
A cadência começa no momento certo do negócio.
Ao entrar numa etapa, no silêncio do contato, no fim da conversa, ao abrir ticket ou quando o cliente falta.
Espera, condição e repetição
A sequência respeita o tempo do cliente e para quando deve.
Espera fixa ou com mínimo e máximo, condição por etapa, tag ou desfecho, e repetição até 20 vezes.
Esperar resposta e guardar
O fluxo reage ao que o cliente responde.
Esperar resposta tem prazo e pode guardar o texto no nome do contato ou num campo do negócio.
Mensagem por texto, template ou IA Opcional
Cada passo envia a mensagem que cabe no momento.
O nó Mensagem envia texto, template aprovado ou modelo, ou uma mensagem gerada pela IA se ligada.
Rascunho, publicação e reversão
O fluxo só vale depois de revisado, e volta atrás se precisar.
Salvar rascunho, Publicar, Desativar e Reverter. A política diz o que fazer quando um humano assume.
Fila com dossiê
O gestor vê quem está em cada cadência e por quê.
A Fila do follow-up mostra cada contato, o estado e o dossiê, e permite cancelar.
Modelos prontos
A cadência começa de um modelo e é ajustada.
Usar modelo instala um rascunho pronto, como retomar quem sumiu ou remarcar quem faltou, ligado a uma etapa.
Automações Quando, Se, Então
O que se repete no funil acontece sozinho.
Quando o negócio é criado, muda de etapa, é ganho, perdido ou fica parado, cria atividade, move, atribui ou chama URL.
Captura de leads por integração
Leads do site e de outras ferramentas entram direto no funil.
Formulários e origens geram uma URL que recebe nome, telefone e e-mail e cria contato e oportunidade.
Diferenciais
- Cadência para quando o cliente responde, se configurado
- Política para quando um humano assume a conversa
- Publicar e reverter versões do fluxo
- Automação testada contra uma oportunidade antes de valer
Com os outros módulos
Follow-ups e automações agem sobre as oportunidades do funil, enviam pelo WhatsApp da conversa e usam templates aprovados. Criam atividades nas Tarefas e chamam URLs externas. A captura de leads recebe dados de sites e ferramentas por integração.
Limites e requisitos
- A captura de leads recebe os dados por uma URL. O formulário do site é feito por quem cuida dele.
- Algumas ações de automação pedem o código da etapa ou do usuário.
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Funções relacionadas: Contatos e empresas, Funil de vendas, Tarefas e agenda.