Ficha 360 do contato
Conversas, negócios, campos e atividades do cliente numa página.
A ficha tem Visão geral, Dados da ficha, Negócios, Campos, Atividades e Linha do tempo.
Contatos e empresas
Ficha 360 do cliente com origem, empresa, campos próprios e pedidos da LGPD
O problema que resolveOs dados do cliente estão no celular de cada atendente, em planilhas e no sistema de vendas. Contatos aparecem duplicados, ninguém sabe de onde o cliente veio e um pedido de exclusão pela LGPD vira correria.
Quem usa: Atendente, Gestor comercial, Supervisor, Admin, Encarregado de dados.
O que faz
As marcadas como Opcional dependem de configuração.
Origem e anúncio de entrada
A empresa sabe se o cliente chegou pelo WhatsApp, por importação, campanha ou API.
A origem fica gravada na criação. Campanha, conjunto e anúncio aparecem quando chegam pela integração do negócio.
Importar e exportar CSV
A base que já existe entra no sistema e sai quando a empresa precisar.
Importar CSV pela coluna telefone, com relatório de criados, duplicados e inválidos. Exportar respeita os filtros.
Juntar duplicados
O mesmo cliente não aparece em dois cadastros.
Duplicados lista os cadastros repetidos. Quem confere escolhe qual manter e junta no outro.
Campos personalizados
A empresa guarda o dado que o negócio dela precisa.
Campos de texto, número, data ou lista, para contato, oportunidade ou empresa, editados na ficha e no painel.
Empresas com consulta de CNPJ
Os contatos ficam ligados à empresa em que trabalham.
O cadastro da empresa tem segmento, porte e responsável. Consultar CNPJ preenche os dados públicos.
Pedidos LGPD
O titular que pede seus dados recebe a resposta no prazo.
O pedido conta 15 dias úteis. Exportar gera o PDF do cadastro, e Anonimizar remove os dados pessoais.
Propostas de dado
A mudança de um dado do cliente passa por aceite antes de valer.
Na ficha, Propor sugere um valor novo para nome, e-mail ou telefone, e alguém aceita ou recusa.
Tags, bloqueio e carteira
O contato fica classificado, ligado ao vendedor e bloqueado se preciso.
Tags de perfil, carteira com dono e bloqueio do contato, editados na ficha e no painel do atendimento.
Mídias do contato
Fotos, áudios e documentos do cliente achados num lugar.
A aba Mídias reúne o que foi trocado nas conversas, respeitando o departamento do atendente.
Diferenciais
- Origem gravada na criação, com anúncio de entrada
- Pedido LGPD com prazo de 15 dias úteis e PDF
- Duplicados encontrados e juntados pela tela
- Mudança de dado proposta e aceita antes de valer
Com os outros módulos
O contato nasce da conversa no Atendimento, da importação, da campanha, da API ou de um formulário. A ficha mostra negócios do Funil, atividades das Tarefas e campos personalizados. A carteira é usada pela distribuição. Exporta CSV e responde pela API.
Limites e requisitos
- A base entra por planilha CSV ou pela API, sem conector pronto com outro CRM.
- Os dados do anúncio de origem chegam por integração.
Veja o Argus WP com o atendimento da sua empresa
Funções relacionadas: Funil de vendas, Tarefas e agenda, Follow-ups e automações.